二、早籼稻的供给与需求

　　(一)我国早籼稻种植面积及产量

　　稻谷是我国第一大粮食作物。1998年以来，我国稻谷种植面积约2800～3200万公顷，占粮食种植面积的26%～30%；稻谷产量在1.8～2亿吨(折合大米1.26～1.4亿吨，出米率按70%)，占粮食产量的36%～40%。

　　98-08年我国稻谷播种面积和产量一览表 (单位：千公顷，千克/公顷，万吨 )                                             

年份	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
面积	31214	31284	29962	28812	28202	26508	28379	28847	29295	28920	29200
单产	6366	6345	6272	6163	6189	6061	6311	6260	6232	6433	6473
总产	19871	19849	18791	17758	17454	16006	17909	18059	18257	18603	18900

　　数据来源：1998-2006年来源中国农业信息网《2007年中国农业发展报告》，2007-2008年来源国家粮油信息中心

　　我国稻谷以籼稻为主，2007年早籼稻和中晚籼稻产量共1.3249亿吨，占稻谷产量的71%。2005-2008年，我国早籼稻产量分别为3,187万吨、3,187万吨、3,152万吨和3，158万吨。2007年，早籼稻面积占稻谷种植面积不足20%，产量占稻谷产量的17%。

　　2001-2008年我国早籼稻播种面积和产量  (单位：千公顷，万吨)

年份	播种面积	占稻谷比例	产量	占稻谷比例
2001	6,388.32	22.20%	3,400.26	19.10%
2002	5,872.70	20.80%	3,028.90	17.30%
2003	5,590.30	21.10%	2,948.40	18.30%
2004	5,947.00	21.00%	3,221.60	18.00%
2005	6,027.90	20.90%	3,187.40	17.60%
2006	5,990.00	20.40%	3,186.80	17.50%
2007	5,824.00(5,742)	19.90%	3,152.00(3151.5)	17.10%(16.94%)
2008	5,820	19.93%	3158	16.71%

　　数据来源：2006年以前来源于中国农业信息网，2007、2008年数据年来源于国家统计局，括号中来源于国家粮油信息中心。

　　(二)我国早籼稻种植区域

　　全国稻区可划分为6个稻作区和16个稻作亚区，其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ通称为南方稻区，占全国面积93.6%，主要品种为籼稻。Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ通称为北方稻区，占全国面积6.4%，主要品种为粳稻。

　　我国稻作区分布

代号	稻作区	占全国稻作面积的百分比
Ⅰ	华南双季稻稻作区	18.60%
Ⅱ	华中双单季稻稻作区	67%
Ⅲ	西南高原单双季稻稻作区	8%
Ⅳ	华北单季稻稻作区	3%
Ⅴ	东北早熟单季稻稻作区	3%
Ⅵ	西北干燥区单季稻稻作区	0.40%

 

　　我国稻谷种植以南方为主，南方稻作区约占全国播种面积的93.6%，其中长江流域(主要是中西部地区)播种面积占全国的67%。

　　早籼稻种植地区分布在海南、广东、广西、福建、江西、湖南、湖北、安徽、浙江、云南、四川、贵州、重庆等13个省(市)、自治区，湖南、湖北、江西、广东、安徽、浙江、广西、福建是全国早籼稻的主产省份，其中湖南、广西、江西、广东是全国早籼稻种植面积最大的四个省(区)，产量都在500万吨以上，播种面积占全国的80%，加上湖北和安徽，六省播种面积和产量占全国90%左右，决定着全国早籼稻播种面积的大局。   

　　2006-2008年我国早籼稻种植面积 (单位： 千公顷)

	2006	2007	2008	同比变化	同比变幅
江西	1,370	1,373	1,340	-33	-2.40%
湖南	1,356	1,298	1,300	2	0.20%
广西	1,053	992	1,100	108	10.90%
广东	940	940	1,000	60	6.40%
湖北	342	343	315	-28	-8.20%
安徽	281	276	260	-16	-5.90%
福建	240	222	210	-12	-5.40%
浙江	133	121	125	4	3.30%
全国	5,888	5,742	5,820	78	1.40%

　　数据来源：国家粮油信息中心，2008年为2009年3月份预测数字

　　2006－2008年我国主产省早籼稻产量 (单位：千吨)

	2006	2007	2008	同比变化	同比变幅
湖南	7,476	7,401	7,150	-251	-3.4%
江西	7,290	7,463	7,276	-187	-2.50%
广西	5,542	5,368	5,830	462	8.60%
广东	4,740	4,996	5,300	304	6.10%
湖北	1,920	1,945	1,843	-102	-5.20%
安徽	1,484	1,474	1,422	-51	-3.50%
福建	1,286	1,237	1,140	-97	-7.80%
浙江	744	677	686	8	1.20%
全国	31,398	31,515	31,580	65	0.20%

　　数据来源：国家粮油信息中心，2008年为2009年3月份预测数字

 

　　(三)我国早籼稻的消费及结构

　　我国60%的人口以大米为主食，是世界第一大稻谷生产国和消费国，稻谷的产量和消费量占世界的30%以上，具有举足轻重的地位。2008年我国稻谷的消费量约1.83亿吨，呈平稳略减的态势。目前，稻谷供求基本平衡，略有结余，库存充裕。

　　1997年以来，我国稻谷一直是净出口，年均净出口稻谷约216万吨(大米151万吨)，占我国稻谷产量的1%左右，对国内供求和市场价格影响都较小。

 

　　早籼稻的用途较为广泛，包括口粮、饲料用粮、工业用粮和种子用粮等。由于早籼稻的优质率不断提高，口感有所改进，生长期间病虫害、农药使用量都较中晚籼稻少得多，加上又比较“出饭”，近年来早籼稻的消费仍以口粮为主。据国家粮油信息中心测算，2007年早籼稻口粮、饲料用粮、工业用粮、种子用粮的比例约67:24:7:2。从发展趋势上看，早籼稻口粮消费逐步减少，饲料用粮和工业用粮较快增长。

　　根据2007年数据，尽管早籼稻口粮消费比例较高，但只占稻谷口粮消费量的约15%、占国内粮食口粮消费量的约8%；早籼稻在饲料用粮、特别是工业用粮方面在稻谷中具有行业代表性，其占稻谷饲料用粮、工业用粮的比例分别约55%和92%。另外，早籼稻总消费量约占稻谷总消费量的18%、占国内粮食总消费量的约6%，因此早籼稻只是粮食作物中一个较小的品种。

　　2006-2007年我国早籼稻消费结构 (单位：万吨)                                                            

类别	2006年		2007年
	消费量	占比	消费量	占比
口粮1	2200	68.40%	2150	67.30%
饲料用粮2	740	23%	765	23.90%
工业用粮3	225	7.00%	230	7.20%
种子用粮	50	1.60%	50	1.60%
总消费	3215	100%	3195	100%

　　数据来源：国家粮油信息中心。1口粮：指城镇和农村人口食用消费；2饲料用粮：指工业饲料生产和农户散养畜禽用。损耗计算在饲用范围，不单列；3工业用粮：指用于生产淀粉、米粉等产品。

　　作为口粮，由于比较“出饭”， 学生和民工是早籼稻最主要的消费群体。随着加工技术的改进，以早籼稻作为原料加工的蒸谷米，营养价值较普通大米高，已经畅销中东、欧美、非洲等国际市场。

　　作为工业用粮，早籼稻主要用来生产米粉、啤酒、糖浆等。(1)米粉是南方地区大众化食品之一。早籼稻脂肪含量低，直链淀粉含量高，最适合做米粉原料，生产出的米粉具有绿色、营养、卫生、保健、耐储存、价格低廉等优点。储存一年以上的早籼稻，水分低、出粉率高，加工出的米粉口感好、韧性大、保管时间长、不易老化。(2)早籼米是啤酒生产中的辅助原料，可以使啤酒获得较好的物理稳定性和透明度，并提高啤酒的生产能力和降低生产成本，是仅次于米粉的以早籼稻为原料的加工产品。(3)以早籼米为原料生产的高麦芽糖浆，又称白饴糖，是一种麦芽糖含量高、杂质少、熬温高的新型淀粉糖，在饮料、糖果、罐头、面包、糕点、果酱、乳制品、医药等方面广泛应用，可明显改善品质、提高质量、降低成本、延长保存期、调整成品口味。(4)另外，早籼米还广泛用于生产米制系列食品，如米饼、米糕、速煮米、方便米饭、冷冻米饭等。

　　在南方早籼稻产区，农民也把早籼稻作为饲料来喂养家禽，有的直接用早籼稻谷，有的则是将早籼稻谷或脱壳后的糙米粉碎，再拌以青饲料或浓缩饲料后使用。 

　　早籼稻加工后的副产品，也有多种开发和利用途径：(1)米糠可以榨米糠油，其下脚料可以提炼植酸钙、谷维素、甾醇等医药产品；(2)稻壳可用于制作无毒、可自行降解的快餐盒，稻壳燃烧可以发电，稻壳灰可用于制作白碳黑和化肥；(3)碎米利用微生物发酵可用于生产富含活体有益微生物(双歧杆菌、乳酸菌)的保健功能饮料。

　　(四)我国早籼稻的收购及储备

　　1、最低收购价收购

　　根据历年《早籼稻最低收购价执行预案》规定，在安徽、江西、湖北、湖南4个早籼稻主产区执行最低收购价的企业为：(1)中储粮总公司及其有关分公司；(2)上述4省地方储备粮公司；(3)北京、天津、上海、浙江、福建、广东、海南等7个主销区省级地方储备粮公司。为调动企业参与早籼稻收购和经营的积极性，在预案执行期间，原则上停止中央、地方储备和最低收购价库存早籼稻的大批量集中拍卖活动。据国家粮油信息中心统计，2006年、2007年我国早籼稻的商品率分别为51.09%和48.54%，据此推断，早籼稻的商品率在50%左右。

　　2、中储粮的收购、储备和轮换

　　中储粮规定，长江以南地区稻谷储存期限为2至3年。中央储备粮实行均衡轮换制度，每年轮换的数量一般为中央储备粮储存总量的20%至30%，轮空期最长不超过4个月，因此，中储粮的轮入轮出周期一般为3－6个月左右。国内储备稻谷的轮换规律一般是在上半年轮出较多，4、5、6月一般是各储备库的轮出期，下半年集中轮进，8月份开始补库，10月份一般补库结束。 

　　早籼稻易于储藏，价格较低，是主产区稻谷储备的主要品种，早籼稻的数量占有很大的比例。长江以南地区早籼稻的储存年限通常为3 年(个别省份为两年)，每年轮换1/3，轮换出的早籼稻主要用作工业用粮。 

　　3、经营性收购

　　从2004年国家开始实行稻谷最低收购价政策，同时粮食收购市场完全放开，收购主体多元化，早籼稻收购市场竞争激烈，表现在中储粮收购、地方储备收购、经营加工企业收购和个体粮商等多家竞争局面，部分地区还出现抢购粮源情况。经营性收购的主体包括：作为最低收购价委托收储库点的国有和国有控股粮食企业，在预案启动前和预案终止后，参与市场自主收购；非委托收储库点的其他国有和国有控股粮食企业入市收购，发挥主渠道作用；各类粮食经营、加工企业和民营、个体粮商。

　　国有粮站和国有粮食收储加工企业仍为市场收购主体，民营大米加工企业收购比较活跃，边收边加边销，少数个体粮食经纪人和私营粮站也参与收购。

　　(五)我国早籼稻的流通

　　1、流通形式。稻谷作为一种商品、在其流通过程中形态的改变主要是稻谷、大米。农民、农场种植的稻谷集运至粮食市场，由碾米厂采购、加工成大米后， 再分销于居民食用。简言之，就是集中加工、分散销售。稻谷脱壳后可以减少运输量三分之一左右，因此，稻谷在产地加工更经济。  

　　2、流通通道。早籼稻产销区位明确，流向基本稳定。早籼稻主产区为长江中下游地区(湖北、湖南、安徽、江西、广西、广东等省)，主销区主要为北京、天津、上海、浙江、福建、广东、广西、海南等省区市。产销区位明确，决定了必须有相当的流通数量，并且流向明确。多年来，长江中下游的湖北、湖南、安徽、江西四省输出的早籼稻主要经铁路、公路干线以及长江航线运往东南沿海及西南地区。

 

　　(六)我国早籼稻的加工

　　1、早籼稻加工企业特点 

　　(1)早籼稻加工企业数量较多

　　2007年全国入统大米加工企业7698个，年生产能力14666万吨。由于早籼稻和中晚籼稻的加工可以使用同一套设备，只是加工精度不同，而且早籼稻加工对设备要求和精度要求较低，因此中晚籼稻加工企业都可以加工早籼稻。同时，稻谷收购企业如粮食储备库通常都有自己的大米加工厂。不过，不同的企业依原粮收购情况及下游原料需求情况加工重点有所不同，或以中晚籼稻为主，或以早籼稻为主，或单一加工早籼稻及中晚籼稻。

　　(2)部分早籼稻加工企业规模较大

　　以加工中晚籼稻为主同时加工早籼稻的企业，早籼稻加工规模一般较小；即购即加、边收边加的小型大米加工企业，早籼稻加工规模通常也较小。以加工早籼稻为主或常年单一加工早籼稻的企业，通常直接为啤酒厂、米粉厂、饲料厂、味精厂加工原料，由于工业生产的特点，这些加工企业一般规模较大；其中部分加工企业通常实行产、购、存、加、销一体化的综合经营，其资金雄厚、有一定的仓容，少的数千吨，多的数万吨，这些企业在收购季节除边收边加外，还储存一定数量的原粮用于非收购季节加工，有的还自建了一定规模的粮源基地，如江西的中粮(江西)米业等。

　　(3)早籼稻加工企业分布广泛

　　早籼稻加工企业广泛分布在各主产省和主销区。早籼稻产量越大、工业加工企业越多的省区，一般早籼稻加工企业也越多。例如，湖南省益阳兰溪是全国知名的大米加工市场，有大米加工企业240多家，其中早籼稻加工企业70-80多家，占将近一半。广西米粉加工企业多，早籼稻的加工企业也相对较多。由于脱壳后运输成本较低，早籼稻一般在产区粗加工后以大米形式运往销区，销区再按照口粮及工业用粮的要求进行相应的精加工。

　　2、大米加工企业的发展趋势

　　当前，大米加工企业呈现出一些新的发展趋势：(1)民营企业迅速发展，占主导地位；(2)企业规模不断扩大，集约化经营发展迅速；(3)龙头企业经营规模不断扩大；(4)稻谷产业化经营取得成效，以龙头企业带动稻谷产业发展的格局基本形成；(5)大米精深加工水平逐年提高，产业链不断延伸；(6)品牌意识明显增强。

　　(七)我国稻米进出口

　　1、进出口方式以精米为主

　　在稻谷的国际贸易中，以稻米贸易为主，稻谷形式的贸易很少。1998年以来，我国精米出口占稻米出口的比重每年都在93%以上，精米进口占稻米进口的比重在95%以上。

　　2、我国大米以出口为主，进口量较少

　　1990-2008年，我国累计净出口稻米1943.5万吨。其间，我国稻米出口呈现先增后减、再增再减的趋势，1998年是出口稻米最多的一年，达374.4万吨，占世界大米总出口量19%，随后净出口数量开始下降；2004年我国大米出口量大幅下降，较上年减少169万吨，减幅达67.2%；2005年出口量继续下降，为67.2万吨；2006年大米累计出口124万吨，同比增长84.1%；2007年大米累计出口130.5万吨；2008年大米累计出口97万吨。

　　与出口相比，我国大米进口量微乎其微，只占世界大米贸易量(2500万吨)的约1.5%。由于国内稻米市场价格大幅上扬，2004年我国稻米进口量突破76万吨，是1997年以来进口量最多的一年；2005年稻米进口量略有下降，为51.4万吨；2006年进口72万吨，同比增长40.0%；2007年进口量47万吨；2008年进口量33万吨。由于大米的进口配额仅占我国大米总产量的3-4%，加上进口大米价格一般远高于国内大米价格，因此今后几年大米进口可能会有所增加，但配额很难全部实现，不会对国内大米市场产生太大影响。

　　我国进口稻米的消费地区主要是大城市和沿海发达地区，广东是进口稻米量最多的省份。此外，北京、福建、浙江和天津进口量也较大。从出口来看，主要集中在大城市和东中部主产区。东北三省是我国稻米主要出口地区，出口稻米为粳米，江西和安徽是主要的籼米出口地区。

　　3、进出口国家和地区

　　我国稻米的出口目标国主要是非洲和不发达国家，出口稻米更多属于援助性质。与泰国、美国、越南等世界上主要的稻米出口国相比，我国稻米出口乏力，其原因有国内市场稻米价格偏高、品质较差的因素，也有稻米出口贸易体制不够灵活等因素。近年来，我国东北稻米向日本、韩国的出口有扩大的趋势，而出口到印度尼西亚、菲律宾、马来西亚等国家的稻米数量大幅度下降。

　　我国稻米进口来源国家和地区比较单一，主要是泰国。近几年从泰国进口的稻米占我国稻米总进口的比重一直在99%以上，主要是进口香米等高质量稻米，以满足国内高收入阶层的需要。近几年，越南和缅甸稻米的进口量也有较大幅度增长。

　　2006－2008年我国大米分国别进口数量  (单位：千吨)

国家	2006年	2007年	2008年
泰国	678.69	438.73	286.40
越南	35.55	26.52	1.32
美国	0.00	0.11	-
缅甸	0.24	0.30	2.89
其他	4.50	4.87	4.97
总计	718.99	470.53	295.57

　　数据来源：国家粮油信息中心

　　2006－2008年我国大米分国别出口数量(单位 千吨 )

国家	2006年	2007年	2008年
菲律宾	25.12	0.50	0.08
印度尼西亚		0.04	0.11
朝鲜	38.60	81.04	20.08
韩国	140.17	158.95	161.72
日本	79.92	74.41	32.93
伊拉克	0.20	0.40	0.33
科特迪瓦	215.78	305.39	202.06
古巴		73.24	-
其他	721.39	610.55	529.40
总计	1221.18	1304.52	946.72

　　数据来源：国家粮油信息中心 

　　(八)世界稻谷供需

　　1、世界稻谷的生产与消费

　　(1)世界稻谷生产

　　稻谷生产遍及除南极以外的各大洲，主产国主要集中在亚洲地区，约占世界总产量的90%，中国稻谷产量居世界第一，其次是印度、印度尼西亚、越南、泰国、缅甸、菲律宾等国家。据美国农业部报告显示，2006/2007年度全球稻谷产量为4.20亿吨，估计2007/2008年度全球产量为4.30亿吨，预计2008/2009年度全球产量为4.33亿吨。

 

　　世界稻谷主产区在亚洲地区，据美国农业部统计，近年来世界稻谷产量排名前五位的国家分别是中国、印度、印度尼西亚、越南和泰国。事实上，近年来世界稻谷产量逐年增加，不仅传统的稻谷种植地区产量稳中有升，美国与拉丁美洲等国家和地区越来越多的耕地也用于稻谷种植。

　　全球稻谷主产国近年度产量 (单位：百万吨)

年度 　　国家	2006/2007	2007/2008	2008/2009
中国	127.2	129.84	130.55
印度	93.35	96.43	97
印尼	35.3	35.5	36.25
越南	22.92	24.13	23.7
泰国	18.35	19.3	19.5

　　数据来源：美国农业部 注：2007/2008数据为估计值，2008/2009数据为预测值

　　(2)世界稻谷消费

　　稻谷经过加工后得到大米和米糠。大米是多数亚洲国家和地区人民的主食，同时也是一些食品加工业的原料；米糠中含有较多的粗脂肪、粗蛋白及无氮抽出物，可以用来榨糠油、制作糠饼等。近年来，世界稻谷消费逐年增加。据美国农业部报告显示，2006/2007年度全球稻谷消费量为4.21亿吨，估计2007/2008年度全球消费量为4.27亿吨，预计2008/2009年度全球消费量为4.30亿吨。

　　世界稻谷的主要消费地区也集中在亚洲，据美国农业部统计，近年来世界稻谷消费量排名前五位的国家分别是中国、印度、印度尼西亚、越南和菲律宾。除泰国以外，世界稻谷消费国的排名与生产国的排名基本一致，目前泰国是世界稻谷的最大出口国。

　　2006-2008年世界主要稻谷消费国消费量  (单位：百万吨)

国家	2006	2007	2008
中国	127.2	127.5	128
印度	86.94	90.76	93.5
印度尼西亚	35.9	36.55	36.85
越南	18.78	19.51	19.04
菲律宾	12	13.1	13.2

　　数据来源：美国农业部《世界农产品供需估计》(2008.12.11) 注：2007年数据为估计值，2008年数据为预计值。

　　(3)世界稻谷生产与消费比较

　　随着世界对粮食生产的日益重视，世界稻谷的产量和消费量都呈现出逐年增长的态势，稻谷的生产和消费基本保持平衡。2006年世界稻谷产量比消费量减少30万吨，2007年估计世界稻谷产量比消费量增加322万吨，2008年预计世界稻谷产量比消费量增加226万吨。

　　2、世界稻谷库存

　　世界稻谷库存主要集中在稻谷主产国和消费国，中国的产量、消费与库存都位居世界第一。其他稻谷库存较多的国家主要有印度、菲律宾、印度尼西亚、泰国、日本和越南等。据美国农业部统计，2006年世界稻谷期初库存为7568万吨，期末库存为7538万吨，库存减少30万吨；2007年估计期初库存为7538万吨，期末库存为7859万吨，库存增加321万吨；2008年预计期初库存为7859万吨，期末库存为8085万吨，库存增加226万吨。

　　2006-2008年世界稻谷库存量 (单位：百万吨)

　　　3、世界稻谷进出口贸易

　　世界稻谷的出口国主要是泰国、越南、印度、巴基斯坦、美国、中国和埃及，这七个国家的稻谷出口量占世界出口量98%左右。泰国是世界最大的稻谷出口国，其年出口量占世界出口量的35%左右。

　　2006-2008年世界主要稻谷出口国出口量 (单位：百万吨)                                                        

国家	2006	2007	2008
泰国	9.56	10	9.5
越南	4.52	4.75	5.2
印度	5.5	4.1	2.5
巴基斯坦	2.84	3	4
美国	2.92	3.45	3.42
中国	1.34	1	1.3
埃及	1.21	0.45	0.8

　　数据来源：美国农业部《世界农产品供需估计》(2008.12.11) 注：2007年数据为估计值，2008年数据为预计值

　　世界稻谷进口主要集中在中东、菲律宾、尼日利亚、欧盟、印度尼西亚和巴西等国家和地区，其稻谷进口量占世界进口量的90%左右。

　　2006-2008年世界主要稻谷进口国家和地区进口量 (单位：百万吨)

国家和地区	2006	2007	2008
中东	3.21	3.03	3.42
菲律宾	1.8	2.7	2.5
尼日利亚	1.6	1.55	1.6
欧盟	1.17	1.1	1.2
印度尼西亚	2	0.5	0.8
巴西	0.75	0.5	0.6

　　数据来源：美国农业部《世界农产品供需估计》(2008.12.11) 注：1、2007年数据为估计值，2008年数据为预计值2、中东地区指伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯3、欧盟包括27国，不包括内部贸易。